📌 Cómo Crear un Dashboard de Utilidad y Margen en Excel – Paso a Paso
Si trabajas con análisis de datos en Excel, un Dashboard de utilidad y margen de ganancia puede ayudarte a tomar mejores decisiones. En este tutorial, aprenderás a crear un panel interactivo que te permitirá visualizar y analizar datos de manera clara y estructurada.
📌 Este tutorial es útil para:
✔ Negocios que necesitan analizar ingresos y utilidades.
✔ Reportes financieros con gráficos interactivos.
✔ Profesionales de Excel que desean mejorar sus dashboards.
📽 Mira el tutorial completo aquí:
🔗 Cómo Crear un Dashboard en Excel | Podcast # – YouTube
📌 Paso a Paso: Creando el Dashboard en Excel
1️⃣ Crear Tablas Dinámicas para la Utilidad y Margen
Antes de graficar los datos, necesitamos crear tablas dinámicas que servirán de base para el análisis.
✅ Paso 1: Inserta una tabla dinámica desde la pestaña «Insertar».
✅ Paso 2: Ubica los datos en una hoja nueva.
✅ Paso 3: Agrega los campos de Región, Cliente, Utilidad y Margen.
✅ Paso 4: Da formato a los valores en moneda y porcentaje.
✅ Paso 5: Contrae los campos para que la información sea más clara.
🔹 Consejo: Nombrar las tablas ayuda a organizarlas mejor. Por ejemplo:
✔ «Tabla_Región» para datos por región.
✔ «Tabla_Periodo» para datos por fecha.
2️⃣ Crear Gráficos Dinámicos para el Dashboard
Ahora que tenemos nuestras tablas, vamos a convertirlas en gráficos visuales.
✅ Paso 1: Selecciona la tabla dinámica y ve a «Insertar» → «Gráfico Dinámico».
✅ Paso 2: Escoge un gráfico combinado para mostrar utilidad y margen en diferentes escalas.
✅ Paso 3: Configura el margen de ganancia en un eje secundario para mejorar la visibilidad.
✅ Paso 4: Personaliza los gráficos:
🔹 Oculta botones en los gráficos para una mejor presentación.
🔹 Agrega títulos descriptivos (Ejemplo: «Utilidad y Margen por Región»).
🔹 Suaviza las líneas para un mejor aspecto visual.
📢 Resultado: Obtendrás gráficos dinámicos que permiten analizar el margen y la utilidad con un solo vistazo.
3️⃣ Agregar Segmentadores de Datos para Filtrar Información
Los segmentadores permiten filtrar información de manera interactiva.
✅ Paso 1: Ve a la pestaña «Analizar» → «Insertar segmentación de datos».
✅ Paso 2: Agrega segmentadores para:
✔ Tipo de producto
✔ Región
✔ Periodo
✅ Paso 3: Ajusta el tamaño y colócalos en el dashboard.
✅ Paso 4: Relaciona los segmentadores con todas las tablas dinámicas para que los gráficos también cambien al filtrar.
📢 Truco útil:
🔹 Para evitar que la tabla se desconfigure al filtrar, ve a Opciones de Tabla Dinámica y desactiva «Ajustar anchos de columna al actualizar».
4️⃣ Agregar Resúmenes de Utilidad y Margen
Para destacar los valores totales en el dashboard:
✅ Paso 1: Crea una celda donde se mostrará el total de utilidad.
✅ Paso 2: Usa la función = para vincularla con la tabla dinámica.
✅ Paso 3: Aplica formato de moneda y centrado.
✅ Paso 4: Repite el proceso para el margen de ganancia.
📢 Consejo: Combina y centra las celdas para que los valores sean más visibles.
5️⃣ Agregar un Botón de Navegación
Si tienes varios dashboards, puedes añadir botones para navegar entre ellos.
✅ Paso 1: Inserta una forma (rectángulo redondeado) en el dashboard.
✅ Paso 2: Escribe el nombre del botón (Ejemplo: «Ir a Reporte de Ingresos»).
✅ Paso 3: Haz clic derecho en la forma y selecciona «Vínculo».
✅ Paso 4: Vincula el botón con la hoja correspondiente.
📢 Resultado: Ahora puedes moverte entre los reportes con un solo clic.
📌 Beneficios de Usar un Dashboard en Excel
✔ Visualización Clara: Convierte datos en gráficos comprensibles.
✔ Interactividad: Filtra información en tiempo real con segmentadores.
✔ Optimización del Análisis: Facilita la toma de decisiones con resúmenes de utilidad.
✔ Profesionalismo: Mejora la presentación de reportes para clientes o jefes.
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📌 Preguntas Frecuentes (FAQ)
1️⃣ ¿Qué es un Dashboard en Excel?
Un Dashboard es un panel interactivo que permite analizar y visualizar datos de forma clara y dinámica.
2️⃣ ¿Cómo evito que la tabla se mueva al filtrar datos?
Debes desactivar la opción «Ajustar anchos de columna al actualizar» en las opciones de la tabla dinámica.
3️⃣ ¿Cómo hago que los segmentadores afecten todos los gráficos?
Ve a «Conexiones de informe» en cada segmentador y vincúlalo con todas las tablas dinámicas.
4️⃣ ¿Puedo aplicar estos pasos en cualquier versión de Excel?
Sí, este tutorial funciona en Excel 2013, 2016, 2019, 2021 y Microsoft 365.
✅ Ahora tienes un Dashboard completo en Excel que muestra utilidad y margen de ganancia con segmentadores y gráficos interactivos.
✅ Este tipo de reportes es clave para el análisis financiero y facilita la toma de decisiones en empresas y negocios.
✅ Con estos conocimientos, puedes personalizar dashboards para cualquier necesidad.
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